Воротынников прямо из следственного отдела забирает к себе Зою Величко, проводит беседу с ней и понимает, что быстрота реакции и способности девушки из воровской среды подходят для профессии разведчицы. Зоя обвиняется в тяжком преступлении, за что в лучшем случае ей светит тюрьма. А ведь у нее маленькая дочь Катя. Получив предложение искупить свою вину, принеся пользу Родине, Зоя понимает, что отказываться от предложения глупо. Катя пока будет в хорошем детдоме, а сама она, когда с нее снимут обвинение, сможет в дальнейшем нормально жить. Арина Прозоровская привлекает внимание Воротынникова незаурядными знаниями языков и общей эрудированностью. Девушку обвиняют в антисоветской деятельности, и она тоже соглашается пойти учиться в разведшколу.