Осталась Наташа без домовенка и совсем загрустила, с Нафаней вместе Кузьму вспоминают. Но и Кузе у бабы Яги плохо, о новом своем доме забыть не может. Чуть в печке не сгорел в пироге со снадобьем заговорным, выбрался и улетел на метле бабы Яги в город. И ворону, которая пирог со снадобьем попробовала, до гнезда довел, чтобы о детках своих вспомнила. И сам в часах с кукушкой поселился, чтобы никто, кроме Наташи и Нафани, о его возвращении не догадался.