Медведь готовится к рыбалке – набирает в баночку наживку, берет с собой хлеб. По дороге на речку он встречает Машу, которая в очередной раз просит «сделать цирк». Деваться некуда, и Мишка демонстрирует ей свое мастерство жонглера. Девочка в восторге и теперь, кажется, можно спокойно порыбачить. Но не тут-то было: вездесущая Маша добирается и сюда. Мишка уже почти готов заполучить рыбу своей мечты, но девочка ловит бабочку рыболовным сачком и выпускает на волю дождевых червей. Отчаявшийся Медведь мастерит маленькую удочку, чтобы хоть как-то успокоить непоседу. И вдруг у Маши начинает клевать…