Врагам не удается отравить Фредерику. Императрица Елизавета назначает дату венчания, а также дает и новое имя своей будущей невестке: теперь нет Фредерики, а есть Екатерина.
Екатерина счастлива, она влюблена в своего будущего мужа и не замечает, что над ней и ее матерью нависла угроза. Иоганна весела и цинична: никто еще из их рода не выходил замуж по любви. "Значит, я буду первой!"- заявляет Екатерина. Слово за Петром. Но он знает страшную тайну, которая встает на пути любви.