Фильм по мотивам русской сказки, где внимание уделено мироощущению ребенка. Герой фильма - малыш, пытливо изучающий окружающий мир, попадает в заоблачные дали, где чувствует себя одиноко, несмотря на радушный прием обитателей поднебесья, он хочет домой.