Молодой украинский поэт и разведчик приезжает по туристической путевке в Мюнхен. Внешне поддавшись на уговоры своего брата, владельца нескольких ресторанов в Мюнхене, он становится «невозвращенцем», поступает на службу в радиоцентр «Свобода» и теперь имеет прекрасную возможность работать на КГБ под начальством офицеров ЦРУ.