Фильм поставлен по мотивам одной из популярных сказок датского писателя Г.Х. Андерсона. Этот фильм повествует о любви и преданности. Героиня фильма Элиза ради спасения своих братьев, заколдованных лебедей, преодолевает многочисленные препятствия и ценой тяжелых испытаний выходит победительницей в своем единоборстве с силами зла.